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2020年11月医健业融资汇总

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本月融资看点

● 京东健康完成13.6亿美元(约90亿人民币)战略融资,为本月披露融资规模最大的一笔。

● 药品领域本月最大一笔金额来自江苏瑞科生物技术有限公司(简称“瑞科生物”),于11月12日宣布完成B轮融资,募集超15亿元人民币资金。

● 11月医疗健康领域融资95起案例,披露金额约258.55亿元,亿元以上融资案例46起,亿元以上披露金额约253.33亿元。

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11月融资概况

1.数量和规模

11月医疗健康领域融资95起案例,披露金额约258.55亿元,融资金额超过亿元人民币的案例46起,合计融资金额约253.33亿元,过亿元融资总额占当月融资规模总量的97.98%。

本月披露融资规模最大的一笔是:京东健康完成13.6亿美元(约90亿人民币)战略融资,投资方包括GIC新加坡政府投资公司、高瓴资本、BlackRock、Tiger Global Management、清池资本、中国国有企业结构调整基金。

本月融资规模位列第二的融资项目是:江苏瑞科生物技术有限公司。瑞科生物正式宣布完成B轮融资,融资金额超过15亿人民币。本轮融资由君联资本、济峰资本、红杉资本、淡马锡祥峰、海通开元、基石资本、元生创投、清松资本、光大控股等国内外知名创投机构联合投资。生命资本担任本轮融资主要财务顾问,协助公司在极短时间内,锁定了主要领投机构及主要融资份额。

本月融资规模位列第三的融资项目是:德昇济医药(无锡)有限公司。专注于开发精准治疗药物并将其商业化的全球性生物技术公司德昇济医药于近日宣布完成2亿美元的A轮融资。本轮融资的投资者包括博裕资本、经纬中国、红杉中国、Temasek淡马锡和药明康德风险投资基金。募集资金将用于支持德昇济医药开发其治疗癌症和免疫疾病的产品管线组合。

表1:11月医疗健康产业融资规模TOP10项目

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数据来源:火石创造数据库

2.融资阶段分布

11月,国内医疗健康产业融资项目数量集中在A、B轮阶段(含Pre-A轮、Pre-A+轮、A轮、A+轮,B轮、B+轮)共计42起,占项目总数比重约44.21%;股权融资与战略融资分别为19起和12起,各占项目总数比重约20%和14.74%。各轮次融资金额中战略融资总金额高达108.18亿元,约占本月总金额41.84%。

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细分领域融资概况

细分领域中,药品领域的融资数量为26起,占融资项目总数的27.37%;医疗器械领域融资项目数量为24起,占融资项目总数的25.26 %;产业服务融资项目数量15起,占融资项目总数的15.79%;医疗服务领域融资项目数量为9起,占融资项目总数的9.47%。本月医疗服务领域融资金额为91.37亿元,占总融资金额35.34%。

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1. 药品领域

药品领域本月最大一笔金额来自江苏瑞科生物技术有限公司(Jiangsu Ruike Biotech Co., Ltd.,简称“瑞科生物”),于11月12日宣布完成B轮融资,募集超15亿元人民币资金。本轮由君联资本、济峰资本、红杉资本、淡马锡祥峰、海通开元、基石资本、元生创投、清松资本、光大控股等国内外知名创投机构联合投资。生命资本担任本轮融资主要财务顾问,协助公司在极短时间内,锁定了主要领投机构及主要融资份额。本次融资将着重用于公司重点品种产业化基地建设、HPV九价疫苗、重组新冠疫苗等产品临床试验、后续产品管线研发和核心技术平台建设及国际化拓展等方面业务的推进。

表2:11月药品领域超亿元融资TOP10项目情况

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数据来源:火石创造数据库

2.医疗器械

本月医疗器械领域融资金额最大的是:上海厦泰生物科技有限公司(Cytek Biosciences Inc.,简称“厦泰生物”)。于11月5日宣布完成1.2亿美元的D轮融资。该轮融资由RA Capital和高瓴资本共同领导,OrbiMed、济峰资本和昆仑资本也参与了本轮融资。此外,RA Capital和高瓴资本也已加入Cytek的董事会。融资资金将用于来扩展其全球基础设施,维持增长并交付其技术平台,以为诸如免疫疗法,免疫肿瘤学和传染病(例如COVID-19)等关键研究领域提供扩展的支持。

表3:11月医疗器械领域亿元规模融资情况

 

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数据来源:火石创造数据库

融资地域分布概况

11月,融资项目集中分布在上海、江苏、北京、浙江,合计融资项目数量69起,占比约72.6%。其中,上海融资项目22个,占当月融资项目总数的23.16%;江苏融资项目19个,占当月融资项目总数的20%;北京融资项目16个,占当月融资项目总数的16.84%;浙江融资项目12个,占当月融资项目总数的12.63%。本月北京地区融资金额为122.55亿元,占总融资总额47.40%。

 

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1.北京

11月,北京市披露的融资金额和融资数量分别占据第一与第三,包含多起重磅融资事件。

北京京东健康有限公司于11月26日完成13.6亿美元(约90亿人民币)战略融资,投资方包括GIC新加坡政府投资公司、高瓴资本、BlackRock、Tiger Global Management、清池资本、中国国有企业结构调整基金。

过去这一年多成为京东健康的爆发期,从问诊服务拓展到健康管理服务,从独立运营到跃升为京东集团孵化出的第三只独角兽,从医药电商完成完整的“互联网+医疗健康”生态体系布局,其能量正是来自此前长达5年的积累。

在此过程中,京东健康还完成了两轮巨额融资,受到高瓴资本等明星投资机构的青睐,创造了单笔融资金额超过9亿美元的纪录。未来,京东健康还会继续探索其他机会,赋能医疗健康价值链的上游企业。

今年8月20日,水滴公司宣布完成超2.3亿美元D轮融资,由瑞士再保险集团和腾讯联合领投,IDG资本、点亮全球基金、高榕资本等老股东跟投。彼时有报道称该轮融资后水滴公司估值达到40~60亿美元。水滴公司计划明年一季度进行IPO,估值60亿美元。结合水滴公司在天使轮融资时曾透露的3亿元人民币估值,四年间其估值增长近130倍。业务方面,水滴公司包括水滴筹、水滴互助和水滴保险,今年全平台独立付费用户数近3.3亿人,其中保险业务累计保障用户数超1亿,保障家庭数近6000万。其中,作为其营收主要来源,水滴保险商城今年上半年完成签单保费近60亿,接近20 19全年年化签单保费金额,7月又再完成15亿。水滴保险商城总经理杨光曾表示,今年实收保费有望达到60亿元,同比实现300%的增长。

2020年11月24日上午消息,腾讯控股正对水滴追加大约1.5亿美元投资,水滴已于8月份融资2.3亿美元,该公司正考虑IPO,目标估值约为40亿美元。水滴将利用这笔投资来扩大自己在线平台和支持技术开发。这笔资金也将有助于水滴在保险科技行业,增强对蚂蚁集团的竞争力。在水滴公司的发展过程中,腾讯一直是其坚定的投资方。公开资料显示,腾讯在天使轮就开始投资水滴公司,此后领投A轮和B轮融资,并继续支持C、D轮系列融资。

表4:11月北京医疗健康产业亿元规模融资情况

 

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数据来源:火石创造数据库

2.上海

本月上海地区融资项目22起,其中5起披露融资金额,披露总额约32.19亿人民币。

CAR-T细胞药物研发企业科济生物宣布完成1.86亿美元C轮融资。此次融资由正心谷资本领投,礼来亚洲基金、拾玉资本、夏焱资本等跟投,现有股东中南创投继续追投。科济生物已获得国内首个用于GPC3阳性实体肿瘤的CAR-T细胞疗法注册临床许可、首个CLDN18.2 CAR-T细胞药物临床试验许可及两项血液瘤CAR-T细胞药物的临床试验许可,另有多项产品获美国FDA、欧洲EMA“孤儿药“认定。科济生物创始人、董事长、首席执行官兼首席科学家李宗海博士表示,此轮融资将极大推进科济生物国际化布局,尽早实现产品上市、造福全球肿瘤患者。

表5:11月上海地区医疗健康产业亿元规模融资情况

 

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数据来源:火石创造数据库

投资机构情况

11月活跃于医健行业的投资机构TOP3:高瓴创投(7起),元生创投(7起),前海母基金(3起)。

 

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其中高瓴创投、元生创投与前海母基金共同投资了英盛生物,元生创投与前海母基金共同投资了项目柳叶刀机器人。具体投资项目见下表:

表6:11月活跃投资机构所投项目

 

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数据来源:火石创造数据库

小结

11月的融资案例与融资金额环比10月份均有所提升,与受新冠疫情影响的其他绝大多数行业相比,医疗卫生领域的投资在本年度依旧是处于稳定攀升的阶段。本月融资项目数量较多的细分领域分别是:药品( 26起,占比27.37%),医疗器械(24起,25.26%),产业服务(15起,15.79%),医疗服务(9起,9.47%)。

11月融资项目集中分布在上海市(22起)、江苏省(19起)、北京市(16起)、浙江省(12起),合计融资项目数量占比约72.63%。北京、上海、江苏一直是吸纳投资的重点地区,拥有多家头部企业的浙江同样是资本关注的重点区域。

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