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2022年我国罕见病药品市场分析

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  近年来,国家出台系列政策,鼓励罕见病药的研发与生产。米内网数据显示,国家医保已纳入53个罕见病药,其中不乏人免疫球蛋白、瑞舒伐他汀、依折麦布等2021年中国公立医疗机构终端销售规模超10亿元的大品种。9月将至,2022版国谈渐行渐近,18个罕见病药已蓄势待发,最终医保准入情况如何,年底有望见分晓。
 
  罕见病“不罕见”,用药需求在激增
 
  统计数据显示,罕见病在人群中的患病率大约在3.5%-5.9%,虽然84.5%的病种患病率不足百万分之一,但是中国罕见病患者总数已有约2000万人,并以每年新增超过20万患者的速度增长。鉴于我国庞大的人口基数,相对于其他国家和地区,很多罕见病在我国已经变得“不罕见”。
 
  在临床用药需求推动下,罕见病药物市场持续升温。有业内专业机构指出,中国罕见病药物市场于2016年及2020年分别占全球罕见病市场的0.4%及1%,预计2025年我国罕见病药市场规模将达到64亿美金(即时汇率换算,约合438亿元)。
 
  然而,国内药企对罕见病药的研发动力不足,一方面体现在罕见病药的病种覆盖度不广,另一方面是罕见病药研发难度远比其他药品高,药品成功上市的概率也相对较低。抛开罕见病药的经济属性,从技术层面上看,当前罕见病药开发的主要困境依旧是长期以来的临床推进问题,而造成临床推进缓慢的主因有以下两点:
 
  1、罕见病注册登记系统须加速完善
 
  通过系统的建立,可客观、真实、系统地收集相关流行病学、基因组学、临床表现、治疗转归等数据,不仅可提供我国罕见病的准确流行病学数据,阐明疾病特点,还可探索发病机制从而提高诊疗水平,并为罕见病相关政策制定提供依据。
 
  2、临床试验方案要更具创新
 
  罕见病药在临床试验过程中,会遇到患者数量少、分散、入组困难等重重困难,较其他新药临床进程肯定会相对迟滞;再就是当前对罕见病的诊断,存在技术上的差异,导致无法确诊,以及缺少进行预后评估的生物标志,临床试验设计时缺乏疗效及预后指标等。
 
  激励政策层出不穷,罕见病药研发春风已到
 
  为鼓励国内药企加大对罕见病药的研发和生产,近年来,国家政府部门相继出台了一系列鼓励政策。
 
  近十年国家发布的部分鼓励罕见病药研发和生产的相关政策
  来源:国家药监局、国家卫健委等,米内网整理
 
  2022年CDE先后发布了《罕见疾病药物临床研发技术指导原则》、《罕见疾病药物临床研究统计学指导原则(试行)》2个罕见病药临床相关指导原则,这无疑为罕见病药临床试验方案的制定提供了新思路,也从技术方面形成了重要的助力。
 
  第一批罕见病目录,医保覆盖率仅21%
 
  政策落地全面驱动研发,但从罕见病药获批及“进保”情况来看并不理想。
 
  米内网数据显示,2009年版全国医保目录包含22个罕见病药,覆盖13个罕见病;2017年版全国医保目录包含30个罕见病药,覆盖15个罕见病;2019年版全国医保目录包含39个罕见病药,覆盖19个罕见病;2020年版全国医保目录包含45个罕见病药,覆盖23个罕见病;2021年版全国医保目录包含53个罕见病药,覆盖26个罕见病。
 
  2018年6月,国家卫健委公布《国家第一批罕见病目录》,涉及121个病种;目前有医保覆盖的罕见病仅26个,覆盖率仅为两成。
 
  已纳入医保目录的罕见病药
  
来源:米内网中国医保目录大全数据库
 
  53个纳入全国医保的罕见病药中,以帕金森病(青年型、早发型)、血友病、多发性硬化和特发性肺动脉高压等病种居多,都在5个及以上。
 
  结合近年来获批的新药及其进入医保情况来看,目前上市的罕见病药对应的适应症还是未能完全覆盖第一批罕见病目录的适应症,临床需求仍有未满足的空间。
 
  5个品种销售额破10亿,但罕见病并非其主要适应症
 
  米内网数据显示,53个罕见病药中有5个在2021年中国城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心以及乡镇卫生院(简称中国公立医疗机构)终端销售额超过10亿元,包括静注人免疫球蛋白(pH4)、瑞舒伐他汀钙片、注射用重组人凝血因子Ⅷ、依折麦布片及地特胰岛素注射液。
 
  然而,罕见病并非上述产品的主要适应症,像人免疫球蛋白属于全身用抗感染药物,主要用于预防麻疹和传染性肝炎,以及与抗生素联用,提高对某些严重细菌和病毒感染的疗效;瑞舒伐他汀钙片、依折麦布片均是经典降血脂药;注射用重组人凝血因子Ⅷ最初用作急诊或择期手术中的止血剂;地特胰岛素注射液则是临床常用的胰岛素降糖药。
 
  5个销售额突破十亿的罕见病药(单位:亿元)
  来源:米内网数据库
 
  目前来看,大部分的罕见病药市场规模仍然较小,一方面可能是因为药品刚上市,尚未实现放量;另一方面也可能因为市场所监测的医院不是用药的主要医院。不过,仍有部分以罕见病为主要适应症的品种市场潜力不容小觑。
 
  治疗脊髓性肌萎缩症的诺西那生钠注射液,通过谈判后降价95%进入医保,米内网数据显示,该药2021年在中国重点省市公立医院终端销售额不足5000万元,2022年Q1已突破亿元大关,增速十分惊人。
 
  近年来中国重点省市公立医院终端诺西那生钠注射液销售趋势(单位:万元)
  来源:米内网重点省市公立医院终端竞争格局
 
  治疗特发性肺动脉高压的安立生坦片,2019年进入医保后市场快速放量,米内网数据显示,该产品2020-2021年在中国重点省市公立医院终端销售额增速均超49%,2022年Q1销售额达558万元,市场潜力在释放。
 
  近年来中国重点省市公立医院终端安立生坦片销售趋势(单位:万元)
  来源:米内网重点省市公立医院终端竞争格局
 
  总体而言,罕见病药降价进入医保只是过程,加速产品放量、提高患者的用药可及性才是企业的最终目的和使命。
 
  2022年国谈在路上,18个罕见病药成“大热选手”
 
  “让更多罕见病药尽快纳入医保”,国家也是不留余力。
 
  今年6月,2022年国家医保目录调整方案(下文简称调整方案)正式出炉。与去年相比,新一轮医保谈判流程与关键政策基本一致,不一样的是着重体现了对罕见病治疗药物的关注,同时放宽了申报条件:申报条件中包括今年6月30号之前获批的罕见病药,但并不要求在2017年之后获批。
 
  据不完全统计,目前有18款罕见病药有望参与2022年国谈,其中用于黏多糖贮积症、血友病及多发性硬化等罕见病的治疗药较多;剂型上以注射剂、胶囊剂为主;亚类上看,其它消化道和代谢用药、抗肿瘤药及免疫抑制剂等分别占据4个及以上的席位。
 
  部分有机会参与2022年国谈的罕见病药
  来源:米内网MED2.0中国药品审评数据库
 
  8月已进入尾声,根据《调整方案》的工作安排,通过医保初审的药品和信息有望在近期进行公示,名单内的品种将被视为取得本轮国谈的“入场券”。届时,哪些品种能成功入选,我们拭目以待!
 
  数据来源:米内网数据库、国家药监局官网等

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